Wędrowny dentysta O'Connell przemierza Amerykę Południową na motocyklu, pracując dla fundacji „Eversmile” z New Jersey. Walczy nie tylko z próchnicą, ale także ze strachem, ignorancją, obojętnością i ugruntowaną pozycją przestarzałych dentystów. Podczas postoju przy odludnym warsztacie spotyka Estellę, która za kilka dni ma wyjść za mąż. Wolałaby jednak pojechać z nim — jak mówi, by spotkać się z byłym chłopakiem w innym mieście. Spodziewając się kłopotów, odmawia zabrania jej, ale Estella go przechytrza, a potem usilnie stara się przekonać go o swoich zaletach i skłonić, by pozwolił jej zostać przy sobie.