Maestro Nikolai Masoudov, utalentowany pisarz, i jego asystentka Margaret pracują nad biblijną opowieścią o Poncjuszu Piłacie. Szatan — Woland — i jego podwładni prześladują Mistrza, śledząc go, zabijając jego przyjaciela i zsyłając innego przyjaciela do więzienia Gułagu na Syberii. Dręczony przez nich Mistrz popada w paranoję i zostaje zamknięty w zakładzie psychiatrycznym. Margaret próbuje go ocalić bez względu na niebezpieczeństwo.