Mediolańczyk Carmelo zostaje zmuszony do zabrania swojego małego syna Malcolma w podróż na południe, aby jego matka, która zwykle opiekuje się chłopcem, mogła wyjechać na wakacje ze swoim marokańskim chłopakiem. Carmelo, który najwyraźniej rzadko bywa w domu, nie ma pojęcia, jak zajmować się małymi dziećmi, ani jak wykonywać nawet najbardziej podstawowe czynności, które ojciec powinien umieć, gdy pod jego opiekę trafia niesforny urwis. Zatłoczony pociąg jadący z Mediolanu do Reggio Calabria jest pełen w drugiej klasie, gdzie Carmelo i Malcolm z trudem znajdują miejsce. Kiedy w końcu im się to udaje, mały Malcolm postanawia zniknąć ze swojego przedziału. Idzie do wagonu pierwszej klasy, gdzie ostatecznie Carmelo decyduje się usiąść i dopłacić za bilet. Ma szczęście znaleźć więcej miejsca oraz towarzystwo Beatrice, kobiety przewożącej szkielet rzadkiego zwierzęcia. Carmelo znajduje sposób, by zainteresować kobietę. Ich podróż z pewnością nie przebiega spokojnie, a komplikuje się jeszcze bardziej, gdy postanawia zostawić niesfornego Malcolma na jednej z pośrednich stacji.