Rok temu Yan Chixia wraz ze swoją rodziną zabił Lisiego Demona. Jego młodsza siostra Jiang Xue została jednak przemieniona w demona, a pod wpływem sekty jeszcze bardziej związała się z Yanem. Głębokie nieporozumienie wywołane przez Chixię sprawia, że staje się on jej śmiertelnym wrogiem. Oboje dzielą dwa pokolenia wrogości wobec potworów. Yan Chixia zostaje pogromcą demonów, podczas gdy Jiang Xue w ciszy przemienia się w dziewięcioogoniastego lisa znanego jako Shen Si Rou.