Kei marzy o „normalnym” życiu na japońskiej prowincji. Jednak dla transpłciowego mężczyzny bez pracy w rodzinnym mieście osiągnięcie normalności to nie lada wyzwanie, zwłaszcza że jego kanadyjska partnerka, Erin, marzy o przeprowadzce do Tokio, gdzie będą mogli żyć otwarcie i swobodnie. W drodze na rozmowę o pracę w mieście Kei spotyka nieznajomą. Przerywa podróż, by jej pomóc, i odkrywa, że jest właścicielką gorących źródeł — miejsca, które kochał w dzieciństwie. Spotkanie Keia z uzdrawiającymi wodami komplikuje się, gdy zjawia się tam również Erin. W końcu para — jedno po stronie mężczyzn, drugie po stronie kobiet — musi zmierzyć się z prawdą o swoich rozbieżnych pragnieniach, tożsamościach i niejasnym poczuciu przynależności.