Młody poeta Frederik zwierza się swojemu cieniowi ze swej miłości do księżniczki Claudii. W końcu któż mógłby być wierniejszym i bardziej dyskretnym przyjacielem? Frederik bezgranicznie ufa swojemu cieniowi, więc pewnego dnia prosi go, by odwiedził zamek w jego zastępstwie i sprawdził, co słychać u księżniczki. Cień również zakochuje się w Claudii i od tej chwili nie może przestać myśleć o tym, by odebrać poecie wszystko. Ma już jego głos, ukradł jego wiersze, a nawet jego wygląd! Teraz musi już tylko odebrać mu ukochaną. Jest o krok od sukcesu.