Trzydzieści pięć lat po swoim pierwszym spotkaniu, które odmieniło ich życie, argentyński gitarzysta Lucio Yanel i jego brazylijski uczeń Yamandu Costa spotkali się ponownie, aby podczas podróży odtworzyć szlaki, które pierwotnie zaprowadziły Yanela w głąb Rio Grande do Sul. W kamperze, z gitarami i wspomnieniami, mistrz i uczeń przekraczają granicę Brazylii, kierując się do Corrientes, ojczyzny Argentyńczyka, i rozmyślają nad przemianami, jakie przyniósł nieubłagany upływ czasu.