Po raz pierwszy Max Steel zmierzy się ze swoimi trzema największymi wrogami: Elementor, Extroyerem i Toxzonem! Troy Winter żyje! Troy, największy rywal Maxa Steela na torze sportów ekstremalnych, zmienił się w złowrogiego Extroyera, zyskując zdolność przemiany. Troy powrócił w ludzkiej postaci i nie pamięta swojej mrocznej przeszłości. Czy Max może mu zaufać? Czy Troy stanie się marionetką Toxzona i pomoże stworzyć toksyczną burzę, która przetoczy się przez planetę?