W São Paulo w Brazylii samotna czterdziestokilkulatka Baby, nauczycielka gry na gitarze, wiedzie nudne życie w mieszkaniu w ubogiej dzielnicy klasy średniej. Jest uzależniona od swoich jedynych towarzyszek: papierosów. Baby nieustannie kłóci się z dwiema siostrami o kanapę odziedziczoną po zmarłej ciotce. Kiedy Max, muzyk występujący w restauracji, wprowadza się do sąsiedniego mieszkania, Baby zakochuje się w nim i dostrzega szansę na ponowne ułożenie sobie życia. Wkrótce zaczynają romans, a Baby postanawia rzucić palenie. Jednak abstynencja będzie trudna do zniesienia, gdy zauważy, że Max wciąż tęskni za byłą żoną.