Naran i jego pięcioro rodzeństwa wracają na lato do rodzinnego gospodarstwa. Przez pozostałą część roku muszą uczęszczać do szkoły w mieście. Po ich przyjeździe rodzina wyrusza na letnie pastwiska, gdzie wypasa konie i owce. Pewnego dnia Naran spotyka samotnego wędrownego barda i słyszy opowieść o Sukhu i jego białym koniu, którzy zwyciężają w wielkim wyścigu konnym Naadam. Naran jest głęboko poruszony i przysięga, że wystartuje w wyścigu na swoim ukochanym białym koniu.