W Japonii epoki Edo artysta ukiyo-e pozostaje w cieniu swojego mistrza. Tłumiony twórczo, znajduje pocieszenie w towarzystwie prostytutki i wikła się w trójkąt miłosny. Pojawia się zagadka dotycząca dwóch portretów i nagłego zniknięcia artysty Sharaku. Film wyreżyserowany przez wybranego do konkursu w Cannes reżysera Tatsuji Yamazaki wykorzystuje sekwencje inspirowane teatrem kabuki oraz stylizowane scenografie.