Portret artysty przy pracy. Film rozpoczyna się w 1972 roku, gdy Johns przemalowuje Air Ocean World, oparty na mapie dymazyjnej Buckminstera Fullera. Przez następnych osiemnaście lat śledzimy twórczość Johnsa. Jego Untitled z 1973 roku, z charakterystycznym kreskowaniem, płytami kamiennymi i fragmentami anatomicznymi, staje się źródłem powracających motywów, gdy Johns zaczyna umieszczać w nich czaszki i odcięte ręce. Obrazy stają się coraz bardziej osobiste, gdy Johns stopniowo „porzuca powściągliwość” w swoim najnowszym cyklu „The Seasons”. Film kończy się, gdy Johns pracuje nad ostateczną wersją akwaforty opartej na „The Seasons”.