Wykonawcy salsy i latynoskiego jazzu oraz publiczność z San Francisco Bay Area zmagają się z wyzwaniem zachowania kultury, kreatywności i wspólnoty w obliczu potężnych przemian społeczno-ekonomicznych i demograficznych. Ta fascynująca historia sceny muzyki latynoskiej w Bay Area przedstawia powojenny rozwój wieloetnicznej społeczności muzycznej Kalifornii, szał na mambo w latach 50., rozkwit salsy w latach 70. oraz późniejsze poszerzanie formy tej sztuki. W szybko zmieniającej się współczesności, mimo kurczącej się publiczności i ubywających miejsc występów, wykonawcy z Bay Area kształtują przyszłość muzyki i tańca afro-latynoskiego poprzez edukację i działalność popularyzatorską.