Niewinny mężczyzna przemierza San Francisco, nie mając pojęcia, że w mieście ćwiczą swój pokaz lotniczy Blue Angels. Po kilku spotkaniach z bardziej barwnymi mieszkańcami miasta nasz bohater załamuje się i wpada w szał, szukając schronienia przed nieznanym zagrożeniem z nieba. Filmy są tuż za rogiem! A w przypadku naszego bohatera — to on znajduje się na ich rogu.