Wśród mieszkańców północno-wschodniej części kraju krążą legendy o „Łowcach Huangwei”. Od pokoleń żyli oni na smoczych żyłach w górach Xing'an i strzegli przepływu Qi cesarza. Mówi się, że łowcy nie tylko doskonale opanowali sztukę polowania, lecz także sztukę wypędzania duchów i zjaw. W odległej górskiej wiosce na północnym wschodzie po cichu doszło do tragicznej masakry rodziny. Na prośbę mieszkańców ostatni z królewskiego rodu łowców, Liu Erji (Shang Tielong), postanawia wyruszyć w góry, by zbadać prawdę.