10-letni Sota mieszka z dziadkiem i psem o imieniu Chibi w małej, zaśnieżonej wiosce. Żyją w takiej biedzie, że Sota nie może sobie nawet pozwolić na chodzenie do szkoły, jednak bez względu na to, jak trudna jest sytuacja, Sota nigdy nie żywi złych uczuć wobec nikogo ze swojego otoczenia i podtrzymuje swoje marzenie o zostaniu malarzem. Od najmłodszych lat przyjaźni się z Sayo, dziewczynką wychowaną w zamożnej rodzinie, pomimo różnic w pozycji ich rodzin, wobec których jej ojciec ma mieszane uczucia. Mimo trudności, z jakimi się mierzy, Sota zdołuje ukończyć obraz, który pragnie podarować Sayo. Wraz z Chibim rusza zaśnieżoną nocą do domu Sayo i odkrywa, że płonie magazyn jej ojca... To, co czeka Sota i Chibiego, delikatnie przypomina, że prawdziwe szczęście zawsze istnieje w twoim sercu.