Piv jest uczennicą trzeciej klasy. To cicha dziewczynka, którą często prześladują kłótliwa Mia i jej przyjaciółki. Pewnego wieczoru rodzice Piv zapraszają na kolację jednego ze swoich dawnych przyjaciół. Przyjaciel przyprowadza ze sobą córkę, która ku przerażeniu Piv okazuje się Mią. Rodzice nie wiedzą nic o trudnej relacji dziewczynek i podczas kolacji również niczego nie zauważają. Po kolacji Piv i Mia idą na wieczorny spacer po ciemnym lesie, gdzie Piv wcześniej widziała martwego kota w leśnym jeziorze. Rzuca Mii wyzwanie: Czy tak jak Piv odważy się przejść po całym pniu drzewa, żeby zobaczyć kota?