Nieporadny, lecz dobroduszny bohater, Hyung-rae, wikła się w spisek obejmujący zagranicznych agentów, skorumpowanych urzędników i rywalizujących artystów sztuk walki w historycznej Korei. Gdy natrafia na rannego wojownika ostrzegającego przed japońskimi szpiegami, Hyung-rae zostaje uwikłany w konflikt między rywalizującymi frakcjami walczącymi o władzę. Gdy zabójcy, wojownicy i intryganci stają naprzeciw siebie, Hyung-rae i jego towarzysze brną przez serię komicznych perypetii, ostatecznie stając się mało prawdopodobnymi bohaterami chaotycznej bitwy lojalności, oszustwa i widowiskowych sztuk walki.