Sol-i i Song-i udają się do Hanyang z projektem armaty wynalezionej przez ich ojca. Po drodze spotykają japońskich piratów i zostają schwytani, ale pojawia się Baek Du-geon, pokonuje piratów i ratuje Sol-i oraz Song-i. Sol-i i Song-i przybywają do Hanyang i przekazują projekt Hong Cham-panowi, a Baek Du-gun i trzej muszkieterowie-owady wywołują zamieszanie. Hong Cham-pan, któremu przekazano projekt, współpracuje z demonem wężem i próbuje sprzedać projekt japońskiemu szpiegowi (Miyamoto). Na podstawie popularnego segmentu „Drumbeat from the Border” z emitowanego wówczas przez KBS programu „Humor No. 1”.