Młody Żyd w Walii w 1911 roku próbuje zarabiać na życie, sprzedając tkaniny od drzwi do drzwi, ale w tym celu musi ukrywać swoje pochodzenie. Podczas jednej z wizyt poznaje i zakochuje się w skromnej młodej kobiecie, której ojciec ma silny charakter, a brat nienawidzi Żydów. Oboje zakochują się w sobie i kobieta zachodzi w ciążę, lecz dopiero wtedy dowiaduje się o jego pochodzeniu etnicznym. Gdy wybuchają antyżydowskie zamieszki, oboje zmuszeni są uciekać i zostają rozdzieleni.