Zarządca pałacu spiskuje z bandytami, by porwać niemowlęcego syna cara oraz sierotę adoptowaną przez cara, a następnie podmienić księcia na syna zarządcy. Dwie dekady później prawdziwy książę i jego przybrany brat są niewolnikami w kamieniołomie, podrzutek dorasta jako książę, a jego matka awansuje na najwyższe stanowisko w państwie za „uratowanie” księcia, choć sama straciła własne dziecko. Potem bracia uciekają, podrzutek wyrusza, by walczyć z nieśmiertelnym czarownikiem, i znika, a bracia muszą rozprawić się z czarownikiem. W tym celu kradną kobietę-ptaka władcy chanatu na Bliskim Wschodzie i próbują ustalić, gdzie znajduje się śmierć czarownika.