W powietrzu wyczuwa się zmianę, gdy Violet przygotowuje się, by wydać na świat bliźniaków. W jej łonie nienarodzeni synowie rozważają swoją przyszłość, podczas gdy otaczający ją świat przechodzi przemianę: jej mąż potajemnie planuje ją opuścić, ojciec pogrąża się w demencji, a córka złożyła ślub milczenia. Nawiedzony i przewrotnie zabawny Smokefall zgłębia życie tej rodziny w lirycznym traktacie o kruchości życia i potędze miłości.