Gi-se jest nieudanym komikiem i skłóconym z ojcem synem bossa mafii, który przed laty opuścił rodzinne miasto i wyjechał do metropolii. Po śmierci ojca jego program komediowy zostaje zdjęty z anteny, a Gi-se z dnia na dzień traci pracę. Postanawia wrócić do rodzinnego miasta, gdzie spotyka dawnych przyjaciół i swoją pierwszą miłość, Young-shim. Próbuje znaleźć miejsce, do którego mógłby przynależeć, i marzy o nowym życiu. Wkrótce jednak wszystko diametralnie się zmienia i Gi-se zostaje następcą ojca na stanowisku lokalnego bossa mafii, co prowadzi go do odkrycia prawdy o śmierci ojca.