Ten pouczający dokument przedstawia życie wyjątkowego amerykańskiego artysty, człowieka o niezwykłej i mało prawdopodobnej biografii. Bill Traylor urodził się w niewoli w 1853 roku na plantacji bawełny w wiejskiej Alabamie. Po wojnie secesyjnej Traylor nadal uprawiał ziemię jako dzierżawca aż do końca lat 20. XX wieku. W podeszłym wieku i samotny przeniósł się do Montgomery, gdzie imał się różnych prac w tętniącej życiem, odseparowanej dzielnicy zamieszkanej przez czarnoskórych. Dekadę później, mając około 80 lat, Traylor został bezdomny i zaczął rysować oraz malować zarówno wspomnienia z czasów spędzonych na plantacji, jak i sceny przedstawiające radykalnie zmieniającą się kulturę miejską. W latach 1939–1942 stworzył znacznie ponad tysiąc rysunków i obrazów. Te barwne, uderzająco modernistyczne prace z czasem doprowadziły do uznania go za jednego z najwybitniejszych amerykańskich artystów samouków oraz stały się tematem retrospektywy w Smithsonian.