Kapitan Fiodor Wołkonogow pracuje w organach ścigania. Cieszy się uznaniem przełożonych, a koledzy go szanują. Pewnego dnia jego życie nagle się zmienia: zostaje uznany za przestępcę. Kapitanowi udaje się uciec, zanim zostaje aresztowany. Nagle staje się wyrzutkiem, którego jego byli koledzy poszukują w całym mieście. W nocy Wołkonogowa odwiedza posłaniec z zaświatów, który ostrzega go, że po śmierci trafi do piekła i będzie cierpiał wieczne męki. Ma jednak szansę odmienić swój los i trafić do raju, jeśli okaże skruchę i przynajmniej jedna osoba mu wybaczy. Kapitan wyrusza na poszukiwanie przebaczenia. Nie jest jednak nawet w stanie wyobrazić sobie, jakie próby czekają go po drodze.