Na prowincji Rio Grande do Sul licealista Daniel wiedzie zwyczajne życie nastolatka z rodziną: uczy się, jeździ na rowerze, gra w gry przez Internet i marzy o tym, by pewnego dnia przeprowadzić się do dużego miasta, Porto Alegre. Daniel podkochuje się w swojej dziewczynie Mim, która właśnie z nim zerwała, ale nadal się z nim przyjaźni. Jego najlepszy przyjaciel, Lucas, jest jednym z najlepszych uczniów w São Lucas High-School. Daniel jest synem Elaine i fotografa Daniela, który zostawił Elaine, gdy była w ciąży, i sam wyjechał do Tajlandii. Wychowują go Elaine i ojczym Antônio, a dom dzieli z przyrodnią siostrą, Marią Clarą. Pewnego dnia Daniel otrzymuje list od swojego biologicznego ojca, który choruje na malarię, ale niechętnie otwiera kopertę.