Królowa wróżek wygnała młodą wróżkę ze swojego dworu na zawsze. Młody porucznik znajduje ją porzuconą na wrzosowisku. Oczarowuje go jej uroda, a nawet pozornie bezbronna dziewczyna nie pozostaje wobec niego obojętna. Porucznik zabiera ją do ludzkiego świata. Nie ma pojęcia, że Malvina, która zadziwia wszystkich swoim dziwnym zachowaniem, potrafi czarować. Używa magii, gdy czuje się pokrzywdzona, gdy chce komuś sprawić przyjemność lub gdy tęskni za porucznikiem. Konsekwencje są bajecznie katastrofalne...