Nesim jest starszym afgańskim rowerzystą. Jego syn osiedlił się w Stambule wiele lat temu i tam mieszka. Nesim dowiaduje się, że jego syn, który ma wkrótce wziąć ślub, zaginął przed ceremonią, i wyrusza, by go odnaleźć. Przedostaje się do Turcji nielegalnymi i niebezpiecznymi szlakami wzdłuż granicy, podróżując z uchodźcami. Po utracie przyjaciół na granicy Nesim szuka schronienia w tureckiej przygranicznej wiosce, gdzie jest świadkiem miłości między pasterzem Mustafą a Zelal. Gdy mafia dowiaduje się o przybyciu Nesima do Turcji, postanawia wykorzystać tę sytuację i wysyła swoich ludzi, by go wytropili. Pasterz Mustafa znajduje się między koniecznością ochrony ukochanej Zelal a Nesimem i przestępcami.