Hipopotamica Heidi, gwiazda „The Feebles Variety Hour”, odkrywa, że jej kochanek, mors Bletch, zdradza ją. A gdy cały świat czeka na wielkie przedstawienie, rozmaici współgwiazdorzy muszą zmierzyć się z uzależnieniem od narkotyków, szantażem, rabunkiem, chorobą, retrospekcjami z wojny w Wietnamie, handlem narkotykami i morderstwem.