Rozważania nad talentami i mądrością starszych muzyków, śpiewaków i bajarzy, którzy występują nie dla sławy ani pieniędzy, lecz by zachować i przekazywać swoją kulturę. Opowieści snute przez Janie Hunter (80 lat) z Johns Island w Karolinie Południowej; ballady śpiewane przez byłego górnika i działacza związkowego Nimroda Workmana (91 lat) z Chatteroy w Wirginii Zachodniej; melodie skrzypcowe i opowieści o nielegalnej destylacji alkoholu oraz waśniach w wykonaniu Tommy’ego Jarrella (83 lata) z Toast w Karolinie Północnej; a także materiał z Alabama Sacred Harp Convention w Fyffe w Alabamie, gdzie ludzie w każdym wieku gromadzą się, by śpiewać dawne hymny w systemie shape-note.