W małym chińskim miasteczku przed kilkoma laty dwoje przyjaciół z dzieciństwa mierzy się z trudną rzeczywistością kraju gwałtownie przechodzącego od socjalizmu do gospodarki rynkowej. Młody chłopak szukający wskazówek przypadkowo wikła się w sprawy miejscowych zbirów. Jego sąsiadka i koleżanka z klasy, porządna młoda dziewczyna, robi wszystko, by pomóc mu w nauce, jednocześnie próbując samej utrzymać się na powierzchni w chaosie modernizacji. Marzą o przyszłości, w której oboje opuszczą ograniczenia swojego miasteczka, lecz niespodziewany wypadek kieruje ich losy ku czemuś zupełnie innemu.