W odległej ukraińskiej wiosce Dykanka przystojny, lecz ubogi Vakula kocha piękną Oksanę, ale ta czeka na bogatego księcia, a jej ojciec również nie ma o nim najlepszego zdania. W Wigilię Oksana wysyła go na absurdalną wyprawę po pantofelki do tańca, która prowadzi go aż do pałacu cesarskiego w Saint Petersburg w Rosji. Pomagają mu w niej dziwaczne postacie z wioski oraz sam Diabeł.