Cień wielkiego smoka krąży nad królewskim zamkiem, księżniczka Caroline przymierza czarną suknię żałobną, płacząc, a kilku zaproszonych książąt ucztuje na dziedzińcu. Przy dobrym posiłku rozmawiają o tym, co należy zrobić. Pierwszy książę proponuje, by zamiast księżniczki ofiarować smokowi kilkuset poddanych, drugi uważa, że królestwo zaniedbało działania zapobiegawcze i trzeba odwieść smoka od jego zamiarów, a trzeci książę skomponował o tym piosenkę. Ale żaden z nich nie chce stanąć do walki ze smokiem...