Mistrz sztuk walki Shangguan Xingyu natknął się na morderstwo podczas pościgu za postacią w czerni. Dziwny stan ofiary wzbudził jego ciekawość. Nie wiedział jeszcze, że był to początek serii zabójstw — po morderstwie w zamkniętym pokoju nastąpiła masakra w klinice medycznej. Poszlaki z każdej sprawy wskazywały na „Mordercę Motyli”, pogrążając śledczych z Dali Temple w labiryncie tajemnic, podczas gdy jego młodsza siostra w sztukach walki, Mo Zhaoyan, znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Powierzono Shangguan Xingyu zbadanie sprawy w imieniu Dali Temple, więc tworzy grupę śledczą z niezwykłą kobietą z Południowego Pogranicza oraz młodszym ministrem Dali Temple. Czy zdołają przebić się przez kolejne warstwy tajemnicy, przełamać impas i ujawnić prawdziwego sprawcę?