Seong-chan, znany również jako Lucas Fedora, odrzuca propozycję swojej dziewczyny, by wziąć ślub i założyć własną rodzinę, po czym ją zostawia i wraca do Korei, aby odnaleźć swoją biologiczną matkę. Zatrzymuje się w podupadłym motelu należącym do dwóch wdów, które same zmagają się z własnymi demonami. Sny Seong-chana i jego przeszłość splatają się, prowadząc do tragicznych konsekwencji.