Do Tokyo Metropolitan Police Department dostarczony zostaje anonimowy list. W liście stwierdzono, że sprawca morderstwa pojawi się na imprezie odliczania Masquerade Night, która odbędzie się w Hotel Cortesia Tokyo. Detektyw Kosuke Nitta musi działać pod przykrywką i ponownie rozpocząć pracę w Hotel Cortesia Tokyo. Tam poznaje Naomi Yamagishi, która pracuje jako konsjerżka. Nie mając żadnych informacji o sprawcy poza tym, że będzie obecny na imprezie, detektyw Kosuke Nitta gorączkowo próbuje odnaleźć go wśród 500 uczestników.