Zmysłowy dramat w reżyserii Toshiyukiego Morioki, twórcy „Junpei, Think Again” i „Stay With Me Till The Dawn”, o smutku pięknej prostytutki i młodego mężczyzny, który trafił do Yukaku. Wzdłuż ulic stoją budynki z epoki Taisho. Bezrobotny Shigeru, obciążony dużym długiem, trafia do Yukaku, które zdaje się pozostałością minionej epoki. Tam poznaje piękną prostytutkę o imieniu Kazumi i postanawia żyć jako nauczycielka, która troszczy się o jej serce. Oboje zakochują się w sobie w Yukaku, gdzie mieszają się pragnienia i tragikomedia różnych ludzi. Hitomi Wada, aktorka, modelka i osobowość telewizyjna, w swoim pierwszym filmie w roli głównej podejmuje także wyzwanie, jakim jest scena łóżkowa. Masaru Mizuno z „BOYS AND MEN” wcielił się w Shigeru, który zakochuje się w Kazumi.