Dawno temu mieszkańcy baśniowej krainy przepędzili złą wiedźmę Vergildę do naszego świata i uwięzili ją w Magicznym Kielichu, gdzie tkwiła przez 500 lat, aż pracownicy obozu dziecięcego, przygotowujący się do Nowego Roku, znaleźli go i przypadkowo otworzyli. Osłabiona wielowiekową niewolą wiedźma przejęła ciało niczego niepodejrzewającego starszego drużynowego, a teraz, by odzyskać siły i wrócić do magicznej krainy, potrzebuje cudzych lęków. Do obozu przyjeżdżają dzieci, wśród nich chłopiec Vasya, wielki miłośnik opowiadania strasznych historii i straszenia innych. Nie wie jednak jeszcze, że wszystko, co opowie, stanie się rzeczywistością i pomoże wiedźmie w realizacji jej podstępnych planów. Z pomocą dzieciom przychodzi wtedy Rorrim Bo, mieszkaniec baśniowej krainy i syn bohatera, który wiele lat temu pokonał wiedźmę. Jest tylko jeden problem: sam Rorrie wcale nie jest tak odważny jak jego ojciec, lecz boi się wszystkiego na świecie...