Caleb, „syn nikogo” (Enrico Montesano), żyje w Galilei za czasów Jezusa i trudni się kradzieżami oraz oszustwami, udając magika. Gdy widzi, jak Jezus przemienia wodę w wino, uznaje go za konkurenta. Caleb dalej więc jest przekonany, że Jezus to oszust taki jak on, i nieustannie próbuje rozgryźć jego sztuczki. W międzyczasie wdaje się w romans z prostytutką (w tej roli Edwige Fenech), ale także z żoną rzymskiego patrycjusza (w tej roli równie pociągająca Bernadette Lafont), kradnie kilka kóz i oszukuje parę osób, zaprzyjaźnia się z uroczym psem i popada w kłopoty z rzymskimi żołnierzami.