Urodzony w Gruzji izraelski artysta Meir Pichhadze nigdy nie pozwalał, by emocje kierowały jego życiem. Nienawidził nostalgii, ale wiosną 1999 roku wrócił do Gruzji ze swoim przyjacielem Aaronem i duchem swojej ciemnookiej siostry Makvalli. Popełniła samobójstwo rok po przyjeździe do Izraela i mówi się, że umarła z tęsknoty za ojczyzną. Okazuje się, że nostalgia w rzeczywistości tliła się w Meirze i skłoniła go do powrotu do Gruzji, by zmierzyć się z dawnymi ranami.