Litius, Tembi i Martha to troje przyjaciół mieszkających w Wamenie na Papui. Marzą o tym, by chodzić do szkoły. To marzenie zaprowadziło ich do Wameny, gdzie mogli uczyć się za darmo. Jednak tam ich przyjaźń i marzenia zostają wystawione na próbę przez permisywny styl życia oraz epidemię AIDS, która dotyka młodych Papuasów. Ich życiowa podróż prowadzi ich także w różne strony i miejsca — z Papui do Dżakarty, gdzie spotkanie z muzykiem skłania Litiusa do ponownego poszukiwania utraconej przyjaźni.