Akcja rozgrywa się w 1943 roku, pomiędzy Rosją a Włochami, zaangażowanymi w krwawą wojnę, choć na różne sposoby. W Sibilevo, na zachodzie Rosji, oddział żołnierzy Królewskiej Armii pod dowództwem kapitana Lorenzo Vitale odkrywa, że nazistowscy sojusznicy dopuścili się haniebnej masakry w opuszczonej fabryce. Wojskowi chcieliby zgłosić ten incydent swoim przełożonym, ale nie wiedzą, że we Włoszech wiele się zmienia. Na rozkaz Vittorio Emanuele III Mussolini zostaje aresztowany, a marszałek Badoglio podpisuje rozejm z wojskami anglo-amerykańskimi, co w istocie oznacza koniec sojuszu z Niemcami...