Mohammad poznaje w kawiarni kobietę o imieniu Fakhri i postanawia pojechać z nią na północ. Zaprasza swojego przyjaciela Saeeda, który wkrótce ma się ożenić ze swoją narzeczoną, by do nich dołączył. W połowie drogi Fakhri wysiada z samochodu i wraz z innym mężczyzną, Jalalem, planuje szantażować obu przyjaciół, doprowadzając do ich uwięzienia. Wskutek tego narzeczona Saeeda popełnia samobójstwo. Po wyjściu na wolność Saeed, który obwinia Fakhri o śmierć swojej narzeczonej, postanawia się na nich zemścić i prosi Mohammada o pomoc.