Reżyser filmowy Nikolai Khudokormov zbliża się do swoich 50. urodzin. Ma za sobą pełne wydarzeń życie: twórcze poszukiwania, kilka małżeństw i dzieci. Teraz musi mieszkać ze swoją starą, obłąkaną matką i zdaje się obojętny na to, co dzieje się wokół niego. Jednocześnie jest pochłonięty pomysłem nakręcenia filmu, który będzie jego najlepszym dziełem. Nikolai dokłada wszelkich starań, by zdobyć pieniądze na ten projekt. Cały czas podąża za nim tajemnicza nieznajoma. To piękna, młoda istota, która mówi mu o marności świata i bezsensowności ludzkiego życia. W końcu Nikolai zdaje sobie sprawę, że rozmawia z samą Śmiercią.