René jest artystą. Jego pracownia mieści się w dawnym klubie nocnym, który jest już zamknięty. Mieszka i pracuje tam ze swoim przyjacielem. Wszystko układa się dobrze, a jednak nie aż tak dobrze. René uważa, że coś złapał. Właściwie nie czuje się chory, ale nie czuje też, by pochłaniał go otaczający świat. Dlaczego rzeczy, które przychodzą mu do głowy, nie chcą już z niej odejść? Jedną z nich jest zdjęcie dwóch dziwnych klaunów, które wyciął z czasopisma.