Kyosuke Kozu (Masaomi Kondo), profesor uniwersytecki i słynny detektyw, jest wielkim miłośnikiem magii. Został poproszony o sędziowanie Konkursu Magii, który miał się odbyć w Ito, i wyruszył tam ze swoją siostrą Nobuko, jej ukochanym, reporterem prasowym Kenzo, oraz braćmi Shiro Kishibe. W dniu konkursu zaginęła Shigeko Mizutani, która miała wykonać numer z gilotyną, a następnie znaleziono ją martwą, gdy jej miejsce zajmowała jej siostra Yoshiko. Wśród podejrzanych są Yoshiko, mąż Shigeko, Ryohei Mizutani, oraz jej sekretarka Yuriko.