Yuriy Norshteyn, najbardziej znany rosyjski animator, stworzył wiele znakomitych dzieł, w tym nagradzane Tale of Tales i Hedgehog in the Fog. Jest otaczany szacunkiem przez twórców animacji na całym świecie, a szczególnie przez japońskich mistrzów Osamu Tezukę, Hayao Miyazakiego i Isao Takahatę. Czterdzieści lat temu Norshteyn rozpoczął pracę nad ambitną adaptacją Szynela Nikołaja Gogola, jednak po ukończeniu 25 minut filmu projekt utknął w martwym punkcie i od wielu lat pozostaje odłożony na półkę. Ekipa odwiedza studio Norshteyna i znajduje tam góry szkiców, studiów postaci oraz pokryty kurzem stół do zdjęć. Sam Norshteyn opowiada o obecnym statusie projektu, a także o udręce i pasji, które towarzyszyły jego powstawaniu.