Akcja filmu rozgrywa się w latach 30. XX wieku w małej wiosce w Nagano. Opowiada historię Hanji, młodego chłopca zafascynowanego lokalnym przedstawieniem kabuki. Zainspirowany przez Yukio, Hanji uczy się kabuki pod okiem Utako. Z czasem oboje stają się utalentowanymi aktorami i występują w ostatnim przedstawieniu kabuki przed II wojną światową. Po wojnie Hanji wraca, by wskrzesić kabuki i przywrócić wspólnocie ducha. W latach 80., gdy zbliża się jego śmierć, mieszkańcy wioski organizują na jego cześć ostatnie przedstawienie, podczas którego Hanji występuje dla Yukio w „Tenryu Koishibuki”.