W Kyoto trwa środek lata, a zbliża się festiwal O-Bon. Wszyscy z niecierpliwością czekają na to doroczne wydarzenie, bo wiadomo, że życzenia się spełniają. Większość pragnie bogactwa, urody i zdrowia. Wyjątkiem jest Nashi, bezdomny, który swoim zapachem zanieczyszcza powietrze, stając się coraz większym zagrożeniem dla otoczenia. Jego jedynym prawdziwym życzeniem jest wykąpać się w łaźni publicznej.