W czasach po wyniszczających wojnach, epidemiach i klęskach żywiołowych porządek społeczny uległ załamaniu, a na jego miejsce pojawiły się nowe systemy moralne, wierzenia i sposoby na przetrwanie. Historia opowiada o Iwanie Morozowie, który opuszcza żonę Katję, by wyruszyć na poszukiwanie niezbędnych rzeczy, i spotyka tajemniczego towarzysza, Siergieja Wołkowa. Razem przemierzają niesamowite krajobrazy pełne opuszczonych wiosek, dziwnych rytuałów i mitologicznych ech, aż stają przed głębokim i bolesnym wyborem.